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2019年10月18日上午,清华大学经济管理学院顾问委员会2019年会议在清华大学举行,这是该委员会成立以来的第20次年度会议。本年度共有35位委员参加顾问委员会会议及相关活动。会议由清华经管学院顾问委员会新任主席、苹果公司(Apple)首席执行官蒂姆·库克(TimCook)主持。19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。投资者对盈利回升逻辑主要有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?有人认为目前类似13年前后,当时库存回补力度弱。我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.5%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?我们认为未来地产的影响力将变小,因为适龄购房人数占比下降,城镇化速度放缓,股市中相关行业利润占比中枢已经在下降。从地产销售来看,因城施策使一二线和三四线城市景气错位,地产销售以时间换空间,增速已在磨底。从投资角度看,地产投资增速虽然在回落,但占比更大的基建回升对冲,详见《房地产链对盈利影响渐小-20191017》。借鉴历史,牛市第二波上涨需要确认基本面或政策面向好。基本面上,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等。政策面上,货币政策方面,随着9月欧美央行降息落地,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,后续需要跟踪具体额度及落地情况。从改革看,未来需跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。

10月19日,阿里巴巴创始人马云来到乌镇,准备参加世界互联网大会的会议。万博网址下载e公司讯,10月20日,国家数字经济创新发展试验区启动会在第六届世界互联网大会(乌镇峰会)期间召开。浙江省、河北省(雄安新区)等6个省市成为国家数字经济创新发展试验区,各试验区将努力形成可复制、可推广的试点经验,着力打造我国数字经济创新发展的旗帜标杆。

在乌镇举办。本届论坛聚焦“智慧社会与可持续发展”,人民日报社社长李宝善在致辞时指出,建设智慧社会,要打破产业界限、市场界限和时空界限,推动国与国之间的深度合作,搭建交流平台,加强政策协调,对接发展战略,分享治理经验。要通过共建智慧社会、共享智慧成果,推动世界各国共同搭乘互联网和数字经济发展的快车。澳媒揭马蹄露真相英国和印度上榜的独角兽企业数量分别为17家(5%)和13家(4%),分别位列第三和第四,印度独角兽企业数量增长迅速,排名稳步提升。

天涯国际观察

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